商品ごとの写真、明確なインコタームズ、価格の有効期限を記載し、バイヤーがひと目で比較できる見積書を送りましょう。バイヤーが承諾したら、同じ内容がプロフォーマインボイスになります。
見積書はオファーです。この商品を、この価格で、この条件で、この日まで提供するという内容を示します。輸出販売では、バイヤーが最初に目にする書類であることが多く、他社の見積書と並べて比較されます。
価格だけでは、その比較に勝てません。価格に何が含まれているのかが、バイヤーに見えなければなりません。
| 項目 | 記入する内容 | 重要な理由 |
|---|---|---|
| 見積番号と日付 | 自社の番号と発行日 | バイヤーが返信の際にこの番号を示す |
| 自社とバイヤー | 正式名称と担当者名 | 誰が誰に出したオファーかを示す |
| 商品と写真 | 型番、品名、鮮明な写真 | どの商品の価格かという混同を防ぐ |
| 数量と単価 | 見積もった数量での価格 | 価格は通常、数量によって変わる |
| 通貨 | 1 つの通貨を明記 | 為替が動いたときの紛争を防ぐ |
| インコタームズと指定地 | FOB Ningbo など | これがない価格は他社と比較できない |
| 支払条件 | 前払い 30%、残り 70% は B/L コピーと引き換え、など | バイヤーにとって実質的なコストの一部になる |
| 有効期限 | オファーの終了日 | 価格変動から自社を守る |
| 納期 | 前払い金の入金後 30 日など | 価格と同じくらい発注の決め手になることが多い |
どちらも商品と価格を記載するので、よく混同されます。見積書は取引を始めるための書類で、プロフォーマインボイスはバイヤーの合意後に取引を確定するための書類です。
| 見積書 | プロフォーマインボイス | |
|---|---|---|
| 発行時期 | バイヤーの合意前 | バイヤーの合意後 |
| 目的 | 価格を提示する | 支払いや輸入ライセンスを手配する |
| 振込先の記載 | まれ | あり |
| 次のステップ | バイヤーが交渉または承諾する | バイヤーが前払い金を支払う、または信用状を開設する |
見積書は、輸出の受注で使う 4 つの書類の 1 番目です。プロフォーマインボイス、コマーシャルインボイス、パッキングリストは同じフォームを参照するので、見積もった商品名と数量がそのまま出荷まで引き継がれます。
下書きはブラウザに保存され、作業中に入力内容がアップロードされることはありません。商品写真はページを閉じるまでしか保持されないので、あとで作業を再開する予定なら、写真は最後に追加してください。
どの商品を、いくらで、どの条件で、いつまで提供するかを売主が書面で示すオファーです。バイヤーは承諾することも、交渉することも、そのまま失効させることもできます。
見積書は、販売の前に価格を提示する書類です。請求書（輸出ではコマーシャルインボイス）は、合意した販売の代金を請求する書類です。輸出では通常、この 2 つの間にプロフォーマインボイスが入ります。
15〜30 日とする輸出者が多くいます。材料費や運賃が変動しているときは短くしてください。「30 日間」ではなく、必ず実際の日付を書きましょう。
インコタームズによります。FOB では主な運賃をバイヤーが負担します。CIF では売主が負担し、価格に含めます。バイヤーが判断できるよう、インコタームズと指定地を必ず明記してください。
はい。各行に個別の写真を追加でき、PDF では商品の横に表示されます。寸法を記入した写真なら、バイヤーの疑問により多く答えられます。
通常はバイヤーが希望する通貨か、国際取引の多くで使われる米ドルです。1 つ選んで、見積書全体で使ってください。
はい。入力にアカウントは不要で、PDF のダウンロードには無料アカウントが必要です。無料の PDF にはフッターに小さな表記が入ります。Pro ではこの表記が消え、ロゴと社印も入れられます。
